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Informe: Durante enero 2020 a diciembre del 2021 los anuncios de inversiones en minería totalizaron US$ 9.314,36 millones

Informe: Durante enero 2020 a diciembre del 2021 los anuncios de inversiones en minería totalizaron US$ 9.314,36 millones

El subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Andrés Vera, publicó en su cuenta de Twitter –a modo de presentación– una breve síntesis de lo sucedido en el período que arranca en enero de 2020 y finaliza en diciembre de 2021.


El “hilo” de los twitters puede ser leído como un recorrido sintético sobre los ítems fundamentales del informe realizado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera referido a lo sucedido en el período referido ut supra.


El Subsecretario expresó:


-Esto se debe a que el potencial geológico de Argentina, en conjunto a políticas productivas favorables, la posicionan como uno de los principales destinos de inversiones internacionales.


-Las inversiones anunciadas destacan por su distribución federal, aportando infraestructura y desarrollo lejos de los principales centros productivos del país. También darán importante impulso a las exportaciones, que nuestro país necesita para retomar el crecimiento sostenido.

Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance. Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa deconstrucción/ampliación y otros 12 que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica.

Andres Vera, Subsecretario de Desarrollo Minero.

Las inversiones productivas anunciadas totalizan u$s 9.314,36M, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación.


San Juan lidera el ranking de anuncios de inversiones con el 55,6% del total. San Juan: u$s 5.181,7 M.; Salta: u$s 2.466 M; Catamarca: u$s 1.244 M; Jujuy: u$s 420M y Buenos Aires: u$s 2,5 M.


En cuanto a commodities, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras. Cobre: u$s 4.608,4 M; Litio: u$s 3.382,5 M, Oro: u$s 1.293 M y Plata: u$s 30 M.


Orígenes de los capitales. Canadá se ha posicionado como el principal país inversor, debido a la inminente construcción del Proyecto Josemaría (San Juan). Canadá: u$s 5.485 M; China: u$s 1.227M; Estados Unidos: u$s 974M; Corea del Sur: u$s 831M.


Por empresas, Lundin Mining (Canadá) lidera el ranking ampliamente. Lundin: u$s 4.200M; Barrick Gold – Shandong Gold: u$s 983 M; Livent: u$s 974 M y Posco: u$s 831M.



Ranking de anuncios de inversión Según origen de las inversiones – En millones de dólares (en los últimos 2 años – 2020 / 2021)


Canadá (5.485 M) se ha posicionado como el principal país con anuncios de inversión en Argentina. Esto se debe a que la firma Lundin Mining, propietaria del proyecto Josemaría entraría en construcción en el corto plazo, mediante inversiones que implican un desembolso de u$s 4.200M, constituyendo el anuncio minero más importante de las últimas décadas.
China (1.227M); EE.UU. (974M); Corea del Sur (831M); Australia (550M); Francia (200M); Rusia (45M) y nuestro país, solo u$s 2,5 millones.


Ranking de anuncios de inversión. Según Empresa


Lundin Mining u$s 4.200 M:
El grupo canadiense anunció una inversión de u$s 4.200 M en el proyecto minero de cobre, oro y plata Josemaría Resources, en el norte de la provincia de San Juan.
La compañía desembolsará para la construcción del proyecto, entre el 2022 y el 2025, un primer importe de u$s 3.100M, 900 M en los años posteriores y u$s 200 M al finalizar.
Durante su vida útil, generará un flujo de divisas por exportaciones netas de Uu$s 1.700 M anuales en promedio.


Barrick Gold-Shandong Gold u$s 983 M
En marzo 2020, el consorcio Barrick Gold-Shandong Gold anuncia un desembolso de 225 millones de dólares para la extensión de la vida útil de Veladero.
En abril 2020, Barrick realiza un acuerdo con la estadounidense Golden Minerals para adquirir el 70% del proyecto de plata El Quevar en Salta. Deberá realizar una inversión de US$ 10 millones en ocho años.
En octubre 2020 anuncia el desembolso de u$s 628 M en proyectos adicionales para extender la vida útil de Veladero. Durante 2020 – 2021 se invertirá sobre proyectos existentes unos u$s 219 M y en el período 2021- 2033 se realizarán nuevos proyectos por u$s 409M.
El último anuncio importante tiene como finalidad la construcción de la Fase 7 de lixiviación de Veladero, la que demandará una inversión del orden de u$s 120M.


Livent u$s 974M
En mayo 2021, Livent firma contrato con BMW por u$s 334M, para extraer y exportar litio a partir de 2022. Con esto, Argentina se convertirá en el segundo mayor proveedor del mineral de la marca alemana en 2022.
Posteriormente, la compañía anuncia u$s 640 M para la expansión en el Proyecto Fénix, lo que permitirá incrementar la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto. El monto se destinará a la construcción de una segunda planta de carbonato, proceso que demandará casi tres años. Se asegura con esto, la generación de nuevos puestos de trabajo.


Posco u$s 831M
A mediados de diciembre, el grupo surcoreano anunció que invertirá u$s 831 M en una nueva planta comercial de litio en el proyecto Sal de Oro, cerca del Salar del Hombre Muerto.
Una vez finalizada, hacia la primera mitad de 2024, se espera que tenga una capacidad de producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, volumen suficiente para alimentar a las baterías de 600.000 vehículos eléctricos.
Se estima que se generarán más de 500 puestos de trabajo directos.


Ganfeng u$s 580M
La empresa Litio Minera Argentina SA, subsidiaria de Ganfeng Lithium, anuncia en junio 2021 una inversión de u$s 580M.
La inversión estará destinada al Proyecto Mariana en el Salar del Llullaillaco, ubicado al sudoeste del departamento salteño Los Andes, y en la planta de carbonato de litio en el Parque Industrial de la localidad de General Güemes.
Se prevé la generación de más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.


Orocobre u$s 550M
En noviembre 2020 la minera Orocobre y Corporación Toyota, anunciaron una inversión por u$s 400 M para la ampliación de la planta de producción de Litio en el proyecto Sales de Jujuy. En junio 2021, la fusión de Orocobre y Galaxy anuncia una inversión de 150 M en el salar del Hombre Muerto. La inversión proyectada, se destinará a la construcción de la nueva planta para extracción y refinamiento de litio.


Eramet u$s 400M
El grupo metalúrgico y minero francés Eramet, en conjunto con la siderúrgica china Tsingshan, anunciaron en noviembre 2021 la construcción de una planta de producción de litio en la provincia de Salta, con una inversión que totalizará los u$s 400M.
Las instalaciones estarán ubicadas en el salar Centenario-Ratones y comenzará a operar en 2024 La misma cubrirá el 15% de las necesidades europeas de litio, en especial, al mercado de baterías de vehículos eléctricos.
La previsión es que durante desarrollo del proyecto se generarán más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

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Fortuna Silver Mines Inc. U$s 320M
En mayo de 2020 Mansfield Minera S.A., subsidiaria de Fortuna Silver, retoma la construcción del Proyecto Lindero en la provincia de Salta.
Los gastos de capital de construcción y puesta en servicio ascendieron a US$ 320 millones, lo que representó un aumento del 28% con respecto a la estimación de viabilidad arrojada en septiembre de 2017.
En julio de 2020, Fortuna informó la finalización exitosa de la puesta en servicio de los circuitos de trituración primaria y secundaria y el inicio del de la lixiviación en pilas. En octubre de 2020, produce su primer vertido, unas 728 onzas de oro.


TOTAL u$s 5.281M

Orocobre -Galaxy:3.100M
RioTinto-Rincón:825M
ZiJin.Neo Lithium:770M
Lithium Americas-Millennial Lithium:400M
Alpha Lithium: Uranium One Group Rosatom:170M
Ganfeng, LithiumAmericas: 16M


Orocobre – Galaxy u$s 3.100M
Orocobre Limited y Galaxy Resources Limited anuncian en abril de 2021 una fusión vinculante. • La operación está valorada en cerca de u$s 3.100M. • Los accionistas de Galaxy recibirán 0,569 acciones de Orocobre por cada acción de Galaxy que posean a la fecha de registro del acuerdo. • Los accionistas de Orocobre serán propietarios del 54,2 % del capital accionario totalmente diluido de la entidad combinada y los accionistas de Galaxy serán propietarios del 45,8 % restante. • La nueva organización, mantendrá transitoriamente la denominación de Orocobre hasta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas considere el nuevo nombre propuesto, Allkem Limited.


Río Tinto – Rincon Ltd. u$s 825M
Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante por u$s 825 M para adquirir el proyecto de litio “Rincón” en Argentina de la empresa Rincón Limited, propiedad Sentient Energy Partners. Adquisiciones y fusiones Periodo 2020-2021 • El anuncio se dio en diciembre 2021 y la transacción aún está sujeta a la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia (FIRB). • Una vez alcanzada dicha aprobación, se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2022.


Zijin Mining – Neo Lithium Corp. u$s 77M
La empresa china Zijin Mining anunció en octubre 2021, que adquirirá todas las acciones en circulación de Neo Lithium Corp. • La transacción asciende a más de US$770 millones a un precio de C$ 6,5 por acción en efectivo. • La minera objeto de la compra es propietaria del proyecto Tres Quebradas (3Q) en Tinogasta, Pcia. de Catamarca.


Lithium Americas – Millennial Lithium u$s 400M
En noviembre 2021, Lithium Americas Corp. presentó una oferta formal a Millennial Lithium Corp. para adquirir todas las acciones en circulación de la compañía que llevó al proyecto de litio Pastos Grandes a instancias de Factibilidad. • El ofrecimiento asciende a u$s 400 M superando los u$s 304 M ofertados por CATL, la firma china líder en fabricación de baterías en su propuesta realizada el 28 de septiembre 2021. • La oferta de LAC daría como resultado que los accionistas de Millennial accedan a el 9,9% de Lithium Americas.


Alpha Lithium – Uranium One u$s 170M
Alpha Lithium anunció a principios de diciembre 2021, un acuerdo con el grupo ruso Uranium One, organización que es parte de ROSATOM y uno de los productores de uranio más grandes del mundo. • La empresa conjunta tiene proyectado desarrollar el depósito de litio Tolillar, un proyecto que comprende 27.500 hectáreas y está ubicado en la provincia de Salta. • Se prevé la suscripción inicial de acciones en Alpha One Lithium B.V. por parte de Uranium One Holding N.V. por una consideración de u$s 30M, así, Uranium One Holding N.V. y Alpha Lithium Corporation tendrán cada una el 15% y el 85%, respectivamente. • Además, la firma rusa tendrá derecho a invertir u$s 185 M adicionales en el proyecto, pudiendo adquirir un 35% más de participación. • Cuando cierre la transacción, Alpha quedará con u$s 45 M en efectivo para expansión y desarrollo en los activos.


Ganfeng Lithium Co – Lithium Americas u$s 16M
Ganfeng anunció una inversión de $ 16 M para aumentar su participación en el proyecto Cauchari-Olaroz, en 1 punto porcentual al 51%. • Lithium Americas retendrá una participación del 49 por ciento y también obtendrá $ 40 M en efectivo. • Minera Exar posee el 100% del proyecto de litio Caucharí-Olaroz actualmente en desarrollo en Jujuy, Argentina. • El anuncio se hace el 7 febrero 2020, en 27 agosto del mismo año se completa la transacción.
Glencore – Grupo Integra Capital
La multinacional Glencore anunció un acuerdo con el grupo Integra Capital donde ésta última compra sus operaciones de Zinc en Argentina, conformadas por las sociedades anónimas Compañía Minera Aguilar, AR Zinc y Glencore Servicios Mineros. • El acuerdo, anunciado en diciembre 2021, implica la reapertura de Mina Aguilar, la cual actualmente, se encuentra en etapa de cuidado y mantenimiento de operación. • El Grupo Integra será operador y responsable de las operaciones. • No trascendieron los montos de la operación.


Hanaq Group- Ochre Mining
Hanaq Group adquiere del 100% de Ochre Mining, filial argentina de la londinense ECR Minerals, en febrero de 2020. • Ochre controla el proyecto de oro SLM en la provincia de La Rioja. La propiedad alberga algunos prospectos auríferos que se han explotado a pequeña escala. • El acuerdo implicó una regalía por retorno neto de fundición de hasta 2% hasta un tope de u$s 2,7 M para ECR sobre la producción futura de SLM. • No trascendieron los montos de la operación.


El informe “Estado actual de la minería en el país y anuncios de inversión en el sector minero” fue realizado por el equipo de trabajo integrado por el Lic. Jorge Matías González – Director de Economía Minera y por la Geol. Marina Corvalán, con el respaldo institucional de la Secretaría de Minería de la Nación, cuya titular es la Dra. María Fernanda Ávila.

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