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BOMBAZO MINERO: Pan American y Agnico Eagle presentan una oferta para adquirir Yamana Gold

BOMBAZO MINERO: Pan American y Agnico Eagle presentan una oferta para adquirir Yamana Gold

Yamana Gold

Pan American Y Agnico Eagle anunciaron esta mañana la entrega de una oferta vinculante y definitiva a la junta directiva de Yamana Gold Inc. Con esta oferta hecha, Pan American adquiriría todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana. Yamana Gold, por su parte confirmó la propuesta.

El acuerdo aparece en plena negociacion entre los accionistas quienes deben decidir si YAMANA vendera sus activos a Gold Fields Limited.

Pan American y Agnico Eagle han sido informados de que la Junta Directiva de Yamana, determinaron que la Oferta entregada es una Propuesta Superior a la realizada por Gold Fields el 31 de mayo de 2022 entre Yamana y Gold Fields Limited. Yamana notificó a Gold Fields su intención de aceptar la Oferta vinculante, sujeta únicamente al “derecho de igualación” de Gold Fields en virtud del Acuerdo de Gold Fields.

de concretarse el arreglo, establecería a Pan American como uno de los principales productores de metales preciosos en América Latina, con aproximadamente 28,5 a 30,0 millones de onzas de producción anual de plata y aproximadamente 1,1 a 1,2 millones de onzas de producción anual de oro, según la guía de 2022 de Pan American y Yamana. 

Si bien YAMANA confirmo la oferta, sostienen que, “..no puede garantizarse que la Nueva Oferta (hecha por Pan American y Agnico Eagle) conducirá a la rescisión del Acuerdo de Arreglo de Gold Fields…”

“La Junta no ha cambiado su recomendación con respecto a la transacción pendiente con Gold Fields de conformidad con el Acuerdo del Arreglo Gold Fields (el “Acuerdo Gold Fields ”) y la reunión especial de accionistas de Yamana (la “ Reunión de Yamana ”) para considerar que el Arreglo Gold Fields es programada para las 10:00 a. m. (hora de Toronto) del lunes 21 de noviembre de 2022. La Junta ha recomendado por unanimidad votar a favor del Acuerdo Gold Fields”… Sostienen desde YAMANA.

Si la oferta a Yamana Gold prospera…

La cartera combinada consistiría en 12 operaciones concentradas en América Latina , una región donde Pan American tiene más de 28 años de pericia comprobada y experiencia en la operación de minas. Con la adición de cuatro minas operativas que generan un fuerte flujo de caja libre, se espera que el Acuerdo mejore la posición financiera general de Pan American y mejore su capacidad para financiar internamente sus proyectos de crecimiento.

Respecto a la oferta definitiva, Michael Steinmann , presidente y director ejecutivo de Pan American, comentó: “La combinación de nuestra cartera existente con los activos de alta calidad de Yamana en América Latina crearía una poderosa empresa minera de metales preciosos en las Américas con una exposición líder a la plata y representa una oportunidad emocionante. para el crecimiento de los accionistas de Yamana y Pan American. La transacción está alineada con nuestro enfoque disciplinado de crear valor para los accionistas a través de adquisiciones acumulativas, junto con nuestra experiencia en el descubrimiento, construcción y operación de minas. Nuestra presencia y experiencia establecidas en América Latina nos permitirán aprovechar las sinergias y el potencial de crecimiento de los activos de Yamana en la región de una manera que es altamente complementaria a las minas existentes de Pan American allí”.

Justificación estratégica para Pan American y Agnico Eagle

Segun el comunicado de Pan American, la adquisición de Yamana por parte de Pan American y Agnico Eagle crearía un valor significativo y brindaría múltiples beneficios a los accionistas de Pan American y Agnico Eagle:

  • Transforma a Pan American en un importante productor de metales preciosos en América Latina con una exposición sin precedentes a la plata a través de una mayor diversificación de la cartera: la cartera de activos de Yamana en América Latina complementa y fortalece la cartera existente de Pan American en la región, lo que incluye contribuir al crecimiento de la producción a bajo costo y a largo plazo. -Reservas minerales vitalicias. El Arreglo dará como resultado una cartera de 12 minas en operación y se estima que aumentará la producción de plata en aproximadamente un 50% y la producción de oro en aproximadamente un 100%. Además, Pan American tendría una cartera ampliada de proyectos de crecimiento potencial en América Latina . Pan American tiene 28 años de pericia comprobada y experiencia en la construcción y operación de minas enAmérica Latina , por lo que es ideal para obtener más valor de las minas de Yamana en esta región.
  • Consolidación del 100 % de la propiedad de la mina Canadian Malartic : Agnico Eagle actualmente posee una participación de empresa conjunta del 50 % en la mina Canadian Malartic, que opera con Yamana a través de un comité de gestión conjunta. Agnico Eagle tiene una experiencia técnica significativa con la mina y es el mejor operador para desbloquear el valor potencial para los accionistas. Además, Agnico Eagle está en una posición única para monetizar la futura capacidad de molienda adicional en la mina Canadian Malartic, dadas sus amplias operaciones y su posición estratégica en la región.
  • Sinergias operativas y administrativas : la oferta vinculante presenta múltiples oportunidades para sinergias operativas y administrativas, particularmente entre las oficinas corporativas de Pan American y Yamana en Canadá , así como en la mina Canadian Malartic de Agnico Eagle y Yamana en Canadá y en las otras operaciones de Agnico Eagle en la región. .
  • Plataforma fortalecida para el desarrollo sostenible continuo: Pan American y Agnico Eagle se comprometen a continuar brindando el mejor desempeño ESG de su clase y aportarán su enfoque y valores a la cartera de activos.
  • Bajo riesgo de ejecución : la transacción propuesta entre Yamana, Pan American y Agnico Eagle no requeriría revisión ni aprobaciones en virtud de la Ley de Inversiones de Canadá . Además, solo se requeriría una mayoría simple de los accionistas de Pan American para aprobar el Arreglo.

Los Proyectos de Yamana Gold en Argentina

En la Argentina Yamana es propietaria de la mina Cerro Moro (Santa Cruz), del Proyecto Suyai (Chubut), Don sixto (Mendoza) y el Proyecto MARA (Catamarca).

Cerro Moro

La mina Cerro Moro se encuentra ubicado a unos 70 km hacia el suroeste de la ciudad de Puerto Deseado, cabecera del departamento Deseado en la provincia de Santa Cruz. Ocupa una superficie de alrededor de 17 000 ha caracterizadas por una morfología de meseta patagónica.

Cerro Moro entró en producción en 2018, lo que la convierte en la mina más nueva de Yamana.

Mina Cerro Moro, la unica mina en produccion de YAMANA Gold en Argentina.

Suyai

El Proyecto Suyai, consiste en una operación subterránea de pequeña escala y alta ley mineral cuyo desarrollo y operaciones limitarían el impacto local y superficial. La opción de plan preferida requiere la producción de concentrado de oro de alta ley, que sería transportado por tierra y por mar a una o más fundiciones de oro en todo el mundo.

Como solo se produciría un concentrado en Suyai, no se utilizaría cianuro u otros productos químicos en el sitio, lo que hace que el proyecto se encuentre fuera de las limitaciones impuestas hace 20 años por la ley 5001. Se espera que la producción de oro alcance hasta 250.000 onzas anuales durante los primeros ocho años.

Proyecto Suyai en Chubut.

Don Sixto

El proyecto minero Don Sixto, propiedad de YAMANA, es un depósito epitermal de baja sulfuración de Au-Ag, ubicado en la provincia de Mendoza.

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En este depósito, cuyo recurso aurífero es próximo a las 900.000 onzas, se encuentra apenas a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Actualmente está vedado por la ley 7722 de Mendoza.

Proyecto Don Sixto en Mendoza

Proyecto Integrado MARA

YAMANA es propietaria del 65,25% del proyecto, Agua Rica es un yacimiento con reservas de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1.100 millones de toneladas de mineral. Actualmente se encuentra en la etapa de exploracion avanzada, y cuenta con 779 trabajadores.

Proyecto intragrado MARA, vista del yacimiento de Agua Rica.

El proyecto MARA busca reducir la huella ambiental debido a que durante el proceso se hará uso de las instalaciones de Alumbrera, donde el mineral, con una molienda previa, llegará por cintas transportadoras desde el yacimiento Agua Rica, hasta las instalaciones de la Alumbrera que actualmente se encuentra en mantenimiento.

Los proyectos de Pan American Silver en Argentina

Manantial Espejo

Manantial Espejo es un yacimiento minero de oro y plata propiedad de Minera Tritón Argentina SA., cuyas acciones están 100% en manos de Pan American Silver Corp. La mina comenzó su produccion en 2009 y actualmente se encuentra en su etapa final de produccion y posiblemente en etapa de cierre.

Manantial Espejo, la unica mina en produccion de Pan American en Argentina, con recursos agotados.

Proyecto Navidad

El proyecto Navidad es el segundo yacimiento de plata del mundo, pero, está detenido desde 2003 por la Ley 5001 en Chubut.

Según las proyecciones de la empresa, se obtendrán allí 7,5 millones de onzas de plata anuales en promedio de plata y a partir de su construcción, aseguran que habrá más de 2800 empleos vinculados (unos 800 directos y el resto indirectos), en una región rural donde el trabajo es realmente codiciado entre la población.

Proyecto Navidad en Chubut, actualmente vedado por las restricciones de la 5001

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